修理にとりかかる前に事前調査を行いカルテを作成する。資料の形態（和装本、洋装本、図面、小冊子等）、基材（和紙、パルプ紙、洋紙等）、イメージ材料（墨、顔料、スタンプ、インク等）、資料の劣化状況（破れ、欠損、虫損、カビ、粘着テープ、金属物等）などを観察しカルテに記す。さらに、pHチェックやスポットテストを行うことで、より詳細に資料の性質を把握する。これらの調査結果を受けて、時には想定していた修理方針を修正する場合もあるため、時間はかかるが丁寧に行わねばならない非常に重要な工程である。また、処置に使用した材料（和紙、接着剤、溶剤）や工程、処置後に収納した保存容器の形態、かかった作業時間を記録しておくことで、同じような資料に対して、より適確な処置を施すための判断材料にもなる。さらに処置を行った資料そのものにとっても、将来的にさらに修理や保存対策が必要になった際、重要な情報源となる。